Salesforce Lightning Add-in for Outlook は、販売プロセスを整理して合理化できる素晴らしいツールです。これは、販売パイプラインを管理し、見込み客や顧客にタイムリーにフォローアップするための優れた方法です。 Salesforce Lightning Add-in for Outlook をインストールするには、最初にいくつかの設定を行う必要があります。まず、Salesforce アカウントが必要です。まだお持ちでない場合は、こちらから無料トライアルにサインアップできます。 Salesforce アカウントを取得したら、Salesforce for Outlook プラグインをインストールする必要があります。これを行うには、Salesforce for Outlook ページに移動し、[今すぐダウンロード] ボタンをクリックします。 プラグインをインストールしたら、Outlook を再起動する必要があります。 Outlook を再起動すると、Salesforce アカウントにログインして Outlook 用 Lightning アドインを使用できるようになります。 それだけです！ Salesforce Lightning Add-in for Outlook をインストールすると、販売プロセスを整理して合理化することができます。今すぐお試しいただき、より多くの商談を成立させ、ビジネスを成長させる方法をご確認ください。
電子メール ワークフローは、マーケティングにおいて重要な役割を果たします。ほとんどの電子メール サービスでは、連絡先またはカレンダー イベントが電子メールから CRMA に追加されるため、いつでも見つけることができます。営業担当者は、この方法に頼ることがよくあります。ただし、電子メール スレッドに基づいて CRM レコードを更新する必要がある場合に問題が発生します。これらの活動には多くの貴重な時間と労力が費やされます。
新しい Outlook 用 Salesforce Lightning アドイン Outlook から直接、電子メールの連絡先に関連付けられているすべての Salesforce CRM レコードを検索、表示、および更新できるようにすることで、1 日を節約できます。 Microsoft と Salesforce の共同作業により、Outlook 用の新しい Salesforce Lightning アドオンが生まれました。アドオンは次のように機能します 見通し 2016/13 以降と Outlook on the web .まもなく Outlook Mobile に導入される予定です。
Salesforce Lightning for Outlook
Salesforce Lightning Add-in for Outlook にアクセスするには、Salesforce サブスクリプションが必要です。 Sales Cloud ユーザーは、Office ストアで追加料金なしで利用できます。
アクティブな Salesforce サブスクリプションがある場合は、アドオンをインストールしてアクセスできます。方法は次のとおりです。
Outlook 2016 for Windows で、リボンの [ホーム] タブに移動し、[ストア] を選択して (Outlook on the web を使用している場合は歯車アイコンをクリックします)、[アドオンの管理] を選択します。
右上隅に表示される検索バーに「Salesforce」と入力します。検索クエリが「Salesforce Lightning Add-in for Outlook」という結果を返した場合
